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A l'occasion d'un tournoi de chevalerie, trois chevaliers se présentent au château d'une très belle dame. Il y a un chevalier fortuné, un autre un peu moins et le troisième ne possède que son armure, son cheval et une petite terre. Tout trois tombent amoureux de la belle. Cette dernière, un peu trop habituée à ces discours, leur propose un défi : aller combattre lors du tournoi simplement revêtu d'une tunique blanche en lin. Seul le troisième chevalier accepte de relever le défi.

C'est l'histoire de 5 enfants de tout âge se retrouvant seuls dans la ville déserte. Ces cinq enfants se réveillent un matin et constatent que tous les habitants de la ville ont mystérieusement disparu . Ils vont devoir se débrouiller...

Sasuke est mort en protégeant Naruto. La colère engendrée chez Naruto réveille Kyubi, sa force se démultiplie et le combat contre Haku tourne à son avantage. Zabuza se cache toujours dans son brouillard, Kakashi lance une invocation avec l'envie de mettre un terme au combat. A la fin du tome précédent la situation était critique pour Kakashi et ses élèves, la mort de Sasuke a été le moteur d'une superbe contre attaque.

Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer de clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas.